Obserwuj

Pulpit - podstawowe informacje

W zakładce Pulpit znajdują się najistotniejsze informacje o stanie finansów firmy oraz przyciski pozwalające wykonać najczęściej powtarzane akcje. 

Jeśli chcemy wstępnie zweryfikować stan podatków do zapłaty w pierwszej kolejności musimy sprawdzić czy dane są aktualne. Data ostatniej aktualizacji danych znajduje się po lewo od przycisku Odśwież. W przypadku, gdy system nie zaktualizował danych automatycznie możemy zrobić to  ręcznie.

Poniżej przycisku Odśwież znajduje się funkcjonalność Wystaw szybką fakturę, która pozwala w kilka sekund wystawić dokument i wysłać go do kontrahenta. Możliwości i ograniczenia związane z korzystaniem z szybkiej faktury zostały omówione w artykule Czym jest szybka faktura?

Kluczowe informacje o stanie finansów firmy znajdują się w centralnej części pulpitu. Są to następujące dane:

  • Saldo dostępnych środków - stan na dany dzień,
  • Przychody - stan wszystkich dokumentów przychodowych na dany miesiąc księgowy oraz narastająco,
  • Koszty - stan wszystkich kosztów i zakupów na dany miesiąc księgowy oraz narastająco,
  • Podatki - stan podatków VAT, PIT oraz składek ZUS do zapłaty za dany miesiąc.

Korzystając ze strzałek na lewo od kafelka Przychody i na prawo od kafelkaPodatki mamy możliwość zmiany wyświetlanego okresu. Widoczne dane dotyczą miesiąca księgowego, a nie kalendarzowego, który kończy się wraz z 25. dniem miesiąca (termin zapłaty VAT) - od 26. dnia będą wyświetlane dane za nowy miesiąc. 

Oprócz kwot pod poszczególnymi kafelkami znajdziemy przyciski szybkich akcji:

  • Wystaw fakturę - skrót do przycisku Wystaw fakturę w Przychody / Dokumenty,
  • Dodaj wydatek - skrót do przycisku Dodaj wydatek w Wydatki / Dokumenty,
  • Zamknij miesiąc - przejście do zakładki Ewidencje / Zamknij miesiąc.

Pod podsumowaniem finansów znajdziemy Wykres informujący jak kształtują się przychody i koszty firmy. Po prawej od grafu wyświetlane sąWiadomości dotyczące automatycznych akcji wykonanych przez system.

Na samym dole pulpitu istnieje możliwość wydrukowania raportów, takich jakStan biznesu czy Zapotrzebowanie na gotówkę. W prawym rogu strony wyświetlana jest aktualna wersja serwisu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk